مقدمة البرنامج التدريبي:

تلعب العقود الآجلة للأسهم والعملات وأسعار الفائدة دورًا أساسيًا في الأسواق المالية العالمية حيث تعتبر أدوات مالية مبتكرة تُستخدم لإدارة المخاطر وتعظيم العوائد الاستثمارية. تمثل العقود الآجلة للأسهم وسيلة فعّالة لتحوط المستثمرين ضد تقلبات أسعار الأسهم، بينما تساعد العقود الآجلة للعملات على تقليل تأثير تقلبات أسعار الصرف على الأعمال الدولية. أما العقود الآجلة لأسعار الفائدة فهي أداة مهمة للتحوط من تقلبات أسعار الفائدة التي قد تؤثر على الاستثمارات طويلة الأجل أو القروض. يقدم هذا البرنامج التدريبي رؤية شاملة لهذه الأدوات المالية مع التركيز على كيفية استخدامها في استراتيجيات التحوط وإدارة المخاطر وتعزيز الكفاءة في اتخاذ القرارات الاستثمارية. كما يستعرض أهم الممارسات العالمية والآليات التشغيلية لهذه الأدوات، مما يجعل المشاركين قادرين على التعامل بثقة مع التعقيدات الديناميكية للأسواق المالية.

أهداف البرنامج التدريبي:

في نهاية هذا البرنامج، سيكون المشاركون قادرين على:

• اكتساب المبادئ الأساسية للعقود الآجلة، بما في ذلك أنواعها وكيفية عملها وأهميتها في إدارة المخاطر المالية.
• استخدام العقود الآجلة للأسهم كأداة للتحوط وتقييم العلاقة بين المؤشرات والأسهم الفردية مع تحليل عملية تسعيرها.
• توظيف العقود الآجلة للعملات الأجنبية لتقليل مخاطر تقلبات أسعار الصرف وتطبيق استراتيجيات التحوط للمصدرين والمستوردين.
• تحليل العقود الآجلة لأسعار الفائدة ودورها في التنبؤ بالتغيرات المستقبلية وإدارة القروض والاستثمارات بفعالية.
• تطوير استراتيجيات شاملة لإدارة المخاطر وتحسين المحافظ الاستثمارية باستخدام العقود الآجلة المختلفة.

الفئات المستهدفة:

• الموظفون العاملون في الأسواق المالية والبورصات.
• المحللون الماليون ومستشارو الاستثمار.
• مسؤولو إدارة المخاطر في المؤسسات المالية.
• المتداولون والمستثمرون في العقود الآجلة.

محاور البرنامج التدريبي:

الوحدة الأولى:

مقدمة إلى العقود الآجلة:

• تعريف العقود الآجلة وأنواعها.
• كيفية عمل العقود الآجلة في الأسواق المالية.
• الفرق بين العقود الآجلة والأسواق الفورية.
• أهمية العقود الآجلة في إدارة المخاطر المالية.
• نظرة عامة على الأسواق العالمية للعقود الآجلة.

الوحدة الثانية:

العقود الآجلة للأسهم:

• تعريف العقود الآجلة للأسهم وكيفية استخدامها.
• طرق تحليل استراتيجيات التحوط باستخدام العقود الآجلة للأسهم.
• تقييم العلاقة بين المؤشرات والأسهم الفردية.
• كيفية تحديد الأسعار في العقود الآجلة للأسهم.
• دور الأسواق الآجلة في استقرار أسواق الأسهم.

الوحدة الثالثة:

العقود الآجلة للعملات الأجنبية:

• دور العقود الآجلة في تقليل مخاطر تقلبات أسعار الصرف.
• كيفية تسعير العقود الآجلة للعملات.
• استراتيجيات التحوط للمصدرين والمستوردين باستخدام العقود الآجلة للعملات.
• العلاقة بين الأسواق الآجلة للعملات والأسواق الفورية.
• تقييم الاتجاهات العالمية في تداول العملات الآجلة.

الوحدة الرابعة:

العقود الآجلة لأسعار الفائدة:

• دور العقود الآجلة في التنبؤ بأسعار الفائدة المستقبلية.
• استراتيجيات التحوط للمؤسسات المالية ضد تقلبات أسعار الفائدة.
• تحليل العلاقة بين أسعار الفائدة والسندات الحكومية.
• أهمية العقود الآجلة لأسعار الفائدة في إدارة القروض والاستثمارات.
• مقارنة بين الأسواق المحلية والدولية للعقود الآجلة لأسعار الفائدة.

الوحدة الخامسة:

إدارة المخاطر واستراتيجيات الاستثمار:

• تحليل المخاطر المرتبطة بالعقود الآجلة للأسهم والعملات وأسعار الفائدة.
• استراتيجيات الجمع بين العقود الآجلة المختلفة لتحسين المحافظ الاستثمارية.
• تقييم الأداء المالي باستخدام أدوات العقود الآجلة.
• دور التكنولوجيا والبيانات في تحسين قرارات الاستثمار.
• تطوير خطط شاملة للتحوط والاستثمار باستخدام العقود الآجلة.