مقدمة الندوة:
تمثل إدارة المحافظ الاستثمارية إطاراً مؤسسياً يهدف إلى تنظيم الأصول المالية وتوزيعها بشكل استراتيجي بما يتماشى مع الأهداف الاستثمارية ومتطلبات العائد والمخاطر. تعد هذه الإدارة عنصراً محورياً في تطوير قرارات التمويل والاستثمار وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد داخل الأسواق المالية. تقدّم هذه الندوة نماذج تحليلية وهياكل تخطيطية تدعم بناء محافظ متوازنة ضمن بيئات مالية معقدة. كما تركّز على الأطر المؤسسية التي تضمن المتابعة المستمرة وتحقيق الأداء الاستثماري المستهدف.
أهداف الندوة:
في نهاية هذه الندوة، سيكون المشاركون قادرين على:
- تحليل المفاهيم الأساسية التي تشكّل الإطار المؤسسي لإدارة المحافظ الاستثمارية.
- تصنيف استراتيجيات توزيع الأصول وتقييم أثرها على المخاطر والعوائد.
- تحديد النماذج الكمية المستخدمة في قياس الأداء الاستثماري.
- تقييم أدوات المتابعة والتحليل ودورها في ضبط قرارات المحفظة.
- تعزيز مهارات إدارة المحافظ ضمن الأسواق المالية المتغيرة.
الفئات المستهدفة:
- مدراء الاستثمار والمحافظ.
- محللو الأسواق المالية.
- موظفو البنوك والمؤسسات المالية.
- مختصو إدارة المخاطر المالية.
- المستشارون الماليون.
محاور الندوة:
الوحدة الأولى:
الأسس المؤسسية لإدارة المحافظ الاستثمارية:
- المفاهيم الرئيسة وأهميتها في القرارات الاستثمارية.
- النماذج التقليدية والحديثة في بناء المحافظ.
- العلاقة بين العائد والمخاطر ضمن الإطار المؤسسي.
- الأطر القانونية والتنظيمية الحاكمة لإدارة المحافظ.
- دور حوكمة الاستثمار في ضبط الأداء والامتثال.
الوحدة الثانية:
استراتيجيات توزيع الأصول والقياس الكمي:
- منهجيات توزيع الأصول بين فئات الاستثمار المختلفة.
- العوامل المؤثرة في قرارات التخصيص الاستثماري.
- النماذج الكمية لتحليل العائد والمخاطر.
- أدوات القياس وأهم مؤشرات الأداء الاستثمارية.
- هياكل بناء محافظ متنوعة ومتوازنة.
الوحدة الثالثة:
المتابعة المؤسسية وتقييم الأداء:
- نظم المتابعة الدورية للمحافظ الاستثمارية.
- تقارير الأداء ودورها في اتخاذ القرارات.
- أدوات التنبؤ وإدارة التغيرات السوقية.
- الأطر المؤسسية للرقابة وإدارة الانحرافات.
- استراتيجيات التحسين المستمر في بيئات مالية ديناميكية.